Charles Kau, expresidente del fabricante taiwanés de memoria Nanya Technology y conocido en el sector como el «padrino de la DRAM», ha descartado que TSMC vaya a entrar en la fabricación de memoria DRAM y ha advertido de que la expansión de la china CXMT podría provocar un exceso mundial de oferta. Según recogen TrendForce y los medios taiwaneses TechNews y Economic Daily News, CXMT construye diez fábricas de obleas y buena parte de esa capacidad podría entrar en funcionamiento en un plazo de dos años.
Las claves de las advertencias de Charles Kau en 20 segundos
- Kau cree que TSMC no fabricará DRAM, y la propia TSMC lo ha negado.
- CXMT levanta diez fábricas que podrían entrar en servicio en dos años.
- Kau duda de que la celda DRAM 4F² llegue pronto a producción en masa.
Kau tiene una trayectoria poco habitual: antes de presidir Nanya ocupó cargos directivos en TSMC e Intel, y, según TrendForce, dirigió personalmente el desarrollo inicial de la china YMTC. Sus declaraciones llegan después de que varios informes afirmaran que TSMC estudiaba fabricar DRAM 3D a petición de NVIDIA, unos rumores que ya analizamos al explicar por qué la «3D DRAM» de TSMC no apunta a fabricar DDR ni LPDDR. TSMC ha negado esos informes a través de un portavoz y ha reafirmado que se centra en su negocio de fundición.
Por qué TSMC no haría DRAM
El argumento de Kau, recogido en estilo indirecto por los medios taiwaneses, es que liderar la fabricación de chips lógicos avanzados no se traduce automáticamente en saber hacer memoria, porque son tecnologías fundamentalmente distintas. Pone como ejemplo a VIS (Vanguard International Semiconductor), cuya aventura en memoria fracasó y que acabó volviendo a la fundición. Añade que una integración más estrecha entre lógica y memoria, por ejemplo mediante apilamiento 3D, no obliga a TSMC a fabricar la DRAM por sí misma: puede empaquetar memoria de otros.
CXMT y el riesgo de exceso de memoria
La advertencia de más calado se refiere a China. CXMT, el mayor fabricante chino de DRAM, está construyendo diez fábricas de obleas en Pekín, Shanghái y otras ciudades, y gran parte de esa capacidad podría estar operativa en dos años. Para Kau, eso podría llevar a un exceso de oferta mundial y presionar a los fabricantes taiwaneses. CXMT sigue dependiendo de procesos maduros porque no tiene acceso a la litografía EUV por las restricciones a la exportación, pero su crecimiento ya se nota en sus cuentas: la compañía prevé ganar casi 20.000 millones de dólares en nueve meses gracias al auge de la DRAM.
Kau también se muestra escéptico con el plan de CXMT de lanzar antes de fin de año módulos DDR5 RDIMM basados en la celda 4F², una arquitectura más densa que la 6F² que usa hoy toda la industria. Según él, el escalado de los condensadores y las fugas de corriente son obstáculos que ni Samsung ni Micron han resuelto, y duda de que CXMT llegue a producción en masa pese a su fuerte inversión en I+D. Micron, de hecho, ya descartó llevar la celda 4F² a producción. Hay que tener en cuenta que sus advertencias sobre un exceso de oferta son una opinión, no una previsión con cifras, y llegan en plena escasez y subida de precios de la DRAM por la demanda de la IA.
Preguntas frecuentes
¿Quién es Charles Kau?
El expresidente de Nanya Technology, con cargos anteriores en TSMC e Intel, conocido como el «padrino de la DRAM».
¿Va a fabricar TSMC memoria DRAM?
TSMC lo ha negado y Kau también lo descarta, porque lógica y memoria requieren tecnologías distintas.
¿Por qué preocupa CXMT?
Porque construye diez fábricas que podrían entrar en servicio en dos años y, según Kau, provocar un exceso mundial de DRAM.
Fuentes:
