Vantage Data Centers, uno de los mayores proveedores mundiales de campus de centros de datos hyperscale, ha anunciado la culminación de una operación histórica: la primera titulización de activos (Asset-Backed Securitization, ABS) respaldada por centros de datos en euros en Europa continental. La transacción, valorada en 640 millones de euros, supone un hito en la financiación de infraestructuras digitales en la región y refuerza el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y el crecimiento en el mercado EMEA.
La operación incluye, además, un tramo adicional de 80 millones de euros en bonos de financiación variable. Los bonos de clase A-2 han recibido la calificación A- y los de clase B, la calificación BBB- por parte de Standard & Poor’s y Scope Ratings, respectivamente.
Fondos para expansión sostenible y nuevas inversiones
Los fondos obtenidos permitirán refinanciar cuatro centros de datos de Vantage en Alemania —dos en Offenbach (Fráncfort) y dos en Berlín—, todos ellos alquilados en su totalidad a grandes clientes hyperscalers. El objetivo principal del refinanciamiento es impulsar la expansión y acelerar el despliegue de nuevas capacidades para satisfacer la creciente demanda de servicios de inteligencia artificial y computación en la nube en la región.
Una parte de los fondos también se destinará a inversiones estratégicas y a financiar iniciativas corporativas de mayor alcance. El plazo previsto de vencimiento para los bonos es de cinco años, asegurando así la estabilidad y previsibilidad financiera para el grupo.
Un nuevo referente en financiación verde para data centers
Según Rich Cosgray, vicepresidente sénior de mercados de capitales globales de Vantage Data Centers, “La emisión de la primera ABS en euros en el sector de los centros de datos marca una etapa fundamental en la financiación de infraestructuras digitales. Tras las primeras titulizaciones realizadas en dólares en Norteamérica y en libras esterlinas en la región EMEA, Vantage demuestra su capacidad para innovar en los mercados de capitales y desarrollar nuevos vehículos de financiación que soporten su expansión global”.
El carácter sostenible de la transacción queda reforzado por su certificación como bono verde, respaldada por una Second-Party Opinion (SPO) de Morningstar Sustainalytics. Este enfoque facilitará la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y fomentará la innovación en soluciones de nueva generación que reduzcan el impacto ambiental de la compañía.
La transacción ha sido estructurada y liderada por Barclays y Deutsche Bank, con ING y Natixis como co-líderes y el apoyo de ABN Amro, Banco de Sabadell, SMBC y Société Générale.
Liderando la financiación de centros de datos en EMEA
En los últimos 12 meses, Vantage Data Centers ha levantado un total de 2.200 millones de euros en financiación por deuda para su plataforma EMEA, consolidando su liderazgo en el desarrollo de infraestructuras críticas para la economía digital europea.
Sobre Vantage Data Centers
Vantage Data Centers ofrece soluciones de energía, refrigeración, protección y conectividad para los principales hyperscalers, proveedores de cloud y grandes empresas del mundo. Presente en cinco continentes, la empresa es reconocida por su innovación en diseño y operación de centros de datos, priorizando la fiabilidad, eficiencia y sostenibilidad en entornos flexibles y escalables.
Para más información sobre la actividad y presencia de Vantage Data Centers en Europa y la región EMEA, se puede consultar la web oficial: https://vantage-dc.com/data-center-locations/emea/
