OpenAI y Anthropic podrían empezar a comprar directamente a los fabricantes de memoria una parte de los chips que necesitan para sus infraestructuras de inteligencia artificial a partir de 2027. La previsión, recogida por DIGITIMES a partir de informaciones de la industria coreana, apunta a una mayor participación de las compañías de IA en la cadena de suministro de memoria de alto ancho de banda (HBM) y otros tipos de DRAM, un movimiento que podría cambiar el reparto de clientes de Samsung Electronics, SK hynix y Micron.
Las claves de las compras de memoria de OpenAI y Anthropic en 20 segundos
- OpenAI y Anthropic podrían ampliar la compra directa de HBM y DRAM desde 2027.
- El objetivo sería asegurar con antelación memoria para sus crecientes infraestructuras de computación.
- Samsung, SK hynix y Micron podrían incorporar a los grandes laboratorios de IA como clientes directos.
- Parte de la memoria seguiría llegando a través de fabricantes de servidores, chips y proveedores de nube.
- El movimiento podría acercar las compras de memoria al desarrollo de aceleradores de IA personalizados.
La información disponible no describe todavía contratos concretos firmados por OpenAI o Anthropic con los tres grandes fabricantes de memoria. DIGITIMES habla de una expectativa de mercado sobre una ampliación de las compras directas a partir de 2027. Por eso, el escenario debe interpretarse como una previsión de la cadena de suministro y no como un anuncio de compra confirmado por las dos compañías.
El cambio tiene sentido dentro de una industria de IA en la que el acceso a memoria se ha convertido en una cuestión cada vez más relevante. Los aceleradores necesitan HBM para mantener alimentados sus núcleos de cálculo y los servidores también requieren grandes cantidades de DRAM convencional. A medida que aumentan los despliegues de centros de datos, asegurar capacidad de memoria con suficiente antelación puede adquirir una importancia similar a la de reservar capacidad de fabricación de chips.
OpenAI y Anthropic quieren acercarse a la memoria
Durante buena parte de la expansión de la IA generativa, los grandes laboratorios no han sido necesariamente los compradores directos de toda la memoria utilizada en sus sistemas. Una parte importante de la cadena pasa por fabricantes de servidores, proveedores de aceleradores, operadores de centros de datos y proveedores de servicios en la nube.
El modelo puede cambiar a medida que compañías como OpenAI y Anthropic participan más directamente en el diseño de su infraestructura.
DIGITIMES señala que ambas podrían ampliar desde 2027 la compra directa de HBM y otros productos DRAM para garantizar recursos destinados a sus infraestructuras de computación. La previsión procede de informaciones de la industria coreana y se presenta como una evolución esperada, no como un calendario contractual confirmado.
Para los fabricantes de memoria, la diferencia es relevante. En lugar de vender principalmente a los fabricantes de servidores, GPU, CPU o grandes operadores de centros de datos, tendrían también como clientes directos a las empresas que desarrollan los modelos de IA y controlan cada vez más su propia arquitectura de computación.
Ese cambio puede modificar las relaciones comerciales de una cadena que ya está sometida a una fuerte demanda.
La HBM se ha convertido en una pieza estratégica
La memoria de alto ancho de banda, conocida como HBM, se utiliza junto a aceleradores de IA para proporcionar un gran ancho de banda entre la memoria y el procesador. Su producción requiere tecnologías de apilamiento y empaquetado avanzadas, lo que limita el número de fabricantes capaces de producirla a gran escala.
Samsung, SK hynix y Micron son actualmente los tres grandes fabricantes de memoria que aparecen en el escenario descrito por DIGITIMES. La publicación apunta a que una mayor compra directa por parte de OpenAI, Anthropic y otras compañías de IA podría diversificar la base de clientes de estas empresas.
La presión sobre la memoria no afecta únicamente a la HBM. La infraestructura de IA también necesita DRAM convencional para los servidores y otros componentes de los sistemas.
Esto ayuda a explicar por qué la decisión de comprar directamente puede tener un alcance mayor que la simple adquisición de HBM para GPU.
El siguiente paso puede ser unir memoria y chips personalizados
El cambio también puede acercar dos partes de la cadena que hasta ahora se gestionaban de manera más separada: memoria y aceleradores de IA.
DIGITIMES señala que el aumento de la relación directa entre las empresas de IA y los fabricantes de memoria podría abrir nuevas oportunidades de colaboración en memoria y chips personalizados.
El desarrollo de aceleradores propios ya forma parte de la estrategia de varias grandes compañías tecnológicas. OpenAI, por ejemplo, está trabajando en sus propios aceleradores y mantiene una relación con Broadcom para desarrollar infraestructura de computación personalizada. Broadcom ha señalado que OpenAI tiene previsto desplegar 1,3 GW de sus aceleradores en 2027 y que ambas compañías trabajan también en generaciones posteriores.
Anthropic también está aumentando su dependencia de infraestructura especializada. Broadcom espera que la compañía despliegue 5 GW de TPU v8i en 2027, después de aproximadamente 1 GW de Ironwood en 2026, según las previsiones comunicadas por su dirección.
Estos datos no significan que OpenAI o Anthropic vayan a fabricar directamente sus propias memorias. El posible cambio está en otro nivel: participar más directamente en la compra y planificación del componente de memoria que necesitan sus aceleradores y servidores.
Para una empresa que está diseñando su propia arquitectura de computación, conocer con antelación qué cantidad de HBM y DRAM estará disponible puede ser relevante para planificar el volumen de sistemas que podrá desplegar.
La compra directa no eliminaría a los intermediarios
Una de las consecuencias más importantes es que una eventual compra directa no implicaría necesariamente abandonar los canales actuales.
Las empresas de IA seguirían necesitando servidores, placas, aceleradores, sistemas de alimentación, redes y otros componentes. Además, parte de la memoria podría continuar llegando integrada en plataformas suministradas por otros fabricantes.
Algunos análisis difundidos a partir de un informe de Edgewater apuntan, por ejemplo, a que Anthropic podría adquirir directamente alrededor del 20 % de sus necesidades de memoria en 2027 y aumentar esa proporción posteriormente. Ese mismo análisis estima que su volumen de compra directa de DRAM podría alcanzar una escala comparable a la de NVIDIA. Sin embargo, estas cifras proceden de una estimación secundaria y no aparecen en el informe de DIGITIMES como datos confirmados por Anthropic, por lo que no deberían tratarse como compromisos de compra.
La diferencia entre ambos modelos sería, por tanto, de grado y no necesariamente de sustitución completa.
| Modelo de suministro | Papel de la empresa de IA |
|---|---|
| Compra tradicional | Recibe memoria integrada en servidores o plataformas |
| Compra a través de fabricantes de chips | La memoria llega asociada al acelerador o sistema |
| Compra directa | La empresa negocia directamente una parte del suministro con el fabricante de memoria |
| Acuerdos de capacidad | Puede intentar asegurar producción futura antes de necesitarla |
El interés por asegurar capacidad tiene además un contexto de mercado. Los fabricantes de memoria están aumentando la capacidad destinada a HBM y otros productos vinculados a la IA, mientras la demanda de centros de datos sigue creciendo.
Micron, por ejemplo, está realizando grandes inversiones para ampliar su producción de memoria, incluida HBM, ante el crecimiento previsto de la demanda de infraestructura de IA.
Los fabricantes de memoria ganarían clientes con mayor capacidad de decisión
Para Samsung, SK hynix y Micron, una mayor presencia de los laboratorios de IA como compradores directos supondría un cambio en la composición de su cartera de clientes.
La ventaja para estas empresas sería contar con una relación comercial más cercana con quienes determinan directamente cuánto cómputo necesitan construir y qué arquitecturas utilizarán. Al mismo tiempo, esa relación podría exigir más previsión sobre capacidad, especificaciones, calendarios de entrega y generaciones de memoria.
DIGITIMES interpreta precisamente el movimiento como una oportunidad para que los tres fabricantes diversifiquen su base de clientes y desarrollen nuevas colaboraciones alrededor de memoria y chips personalizados.
Para OpenAI y Anthropic, la motivación sería diferente: asegurar el acceso a un componente que puede limitar la expansión de sus sistemas.
La cuestión es especialmente relevante porque los modelos de IA no dependen únicamente de la capacidad de cálculo. El rendimiento de los aceleradores está estrechamente ligado al sistema de memoria que los alimenta y a la capacidad de mover grandes cantidades de datos con suficiente velocidad.
Por eso, la posible evolución hacia compras directas representa otro paso en la verticalización de la infraestructura de IA.
Hasta ahora, gran parte de la conversación sobre esta integración se ha centrado en los aceleradores personalizados, los centros de datos y la energía. La memoria empieza a ocupar una posición similar dentro de la planificación.
2027 será el año que permita comprobar si esta previsión se convierte realmente en contratos de suministro directo. Por ahora, la información disponible apunta a una tendencia esperada por la industria, pero no a acuerdos públicos confirmados por OpenAI o Anthropic con Samsung, SK hynix o Micron.
Preguntas frecuentes
¿OpenAI y Anthropic comprarán memoria directamente en 2027?
La previsión recogida por DIGITIMES indica que ambas compañías podrían ampliar la compra directa de HBM y DRAM a partir de 2027. No se han anunciado en la información consultada contratos concretos que confirmen esas compras.
¿Qué fabricantes de memoria podrían beneficiarse?
DIGITIMES señala a Samsung Electronics, SK hynix y Micron como los tres grandes fabricantes cuya cartera de clientes podría diversificarse si las empresas de IA aumentan sus compras directas.
¿Por qué necesitan tanta memoria las empresas de IA?
Los aceleradores utilizados para inteligencia artificial dependen de memorias como HBM para proporcionar un ancho de banda elevado, mientras que los servidores también utilizan grandes cantidades de DRAM convencional. El crecimiento de la infraestructura de IA está aumentando la demanda de ambos tipos.
¿La compra directa significa que OpenAI o Anthropic fabricarán su propia memoria?
No. La información disponible apunta a una mayor compra directa a fabricantes de memoria, no a que estas compañías vayan a producir sus propios chips DRAM o HBM.
