El diario económico taiwanés Commercial Times (工商時報) asegura que han empezado a circular en la cadena de suministro rumores de que NVIDIA quiere frenar sus pedidos de chips a TSMC. Si se confirmara, AMD y las empresas que diseñan chips a medida (ASIC) para los grandes proveedores de nube podrían quedarse con parte de la capacidad de fabricación reservada hoy para NVIDIA. El medio lo publica el 10 de noviembre de 2026 a partir de fuentes anónimas y sin declaraciones de NVIDIA ni de TSMC.
Las claves del rumor sobre NVIDIA y TSMC en 30 segundos
- Commercial Times cita a fuentes anónimas que hablan de un posible freno en los pedidos de NVIDIA a TSMC.
- No detalla volúmenes, nodos ni productos afectados.
- AMD, Broadcom, MediaTek, Alchip y GUC podrían absorber capacidad liberada.
- Ni NVIDIA ni TSMC han comentado la información, que debe tratarse como rumor.
El analista conocido en X como Jukan, que sigue de cerca la cadena de suministro asiática de semiconductores, difundió la noticia y añadió que él también ha escuchado rumores parecidos, aunque todavía no ha podido confirmarlos. Es, por tanto, una información por verificar, y así hay que leerla.
Qué cuenta el diario taiwanés
Según Commercial Times, la cadena de suministro ha recibido señales recientes de que NVIDIA tiene intención de ralentizar sus pedidos, y en el negocio de fundición de obleas también se oyen rumores de recortes. El diario apunta que los primeros en notarlo serían los proveedores de TSMC, como el especialista en encapsulado y pruebas ASE. El artículo no concreta cuántas obleas, en qué nodos de fabricación ni qué chips se verían afectados, ni si el ajuste alcanzaría al empaquetado avanzado CoWoS, el cuello de botella de los aceleradores de IA en los últimos años.
Entre los posibles motivos, el medio menciona el endurecimiento de los controles de exportación y la acumulación en Hong Kong de procesadores H200, además de sospechas de que algunos clientes autorizados a comprarlos serían empresas pantalla que facilitarían envíos a China a través de terceros países. Son explicaciones que recoge el diario y que no han sido confirmadas por NVIDIA ni por las autoridades.
Quién podría aprovechar el hueco
Si NVIDIA libera capacidad, la demanda no falta. Commercial Times señala a AMD, a los chips propios de los grandes proveedores de nube y al ecosistema de diseñadores de ASIC, con Broadcom, MediaTek, Alchip y GUC como nombres destacados. Según el diario, MediaTek calcula que su primer acelerador de IA generará unos 16.000 millones de dólares en 2027 y ya tiene un segundo cliente, mientras que Alchip habría logrado un segundo pedido de un gran cliente estadounidense. Un proveedor de ASIC citado por el medio resume la situación: toda la capacidad que TSMC pueda ofrecer, los clientes finales la absorberán.
Ese es el matiz que importa. Aunque NVIDIA ajustara sus pedidos, la capacidad de TSMC en los nodos más avanzados sigue muy demandada, así que el efecto, de producirse, sería más un reparto distinto entre clientes que una caída de la actividad de la fundición. Hasta que haya datos concretos o confirmación de alguna de las partes, la noticia indica sobre todo la tensión por la capacidad de fabricación de chips de IA, y no un cambio de tendencia demostrado.
Preguntas frecuentes
¿Ha recortado NVIDIA sus pedidos a TSMC?
No está confirmado. Commercial Times recoge rumores de fuentes anónimas de la cadena de suministro, y ni NVIDIA ni TSMC lo han comentado.
¿Quién podría quedarse con esa capacidad?
Según el diario, AMD, los chips propios de los grandes proveedores de nube y diseñadores de ASIC como Broadcom, MediaTek, Alchip y GUC.
¿Qué motivos se apuntan?
El diario menciona controles de exportación más estrictos y procesadores H200 acumulados en Hong Kong, sin confirmación oficial.
Fuentes:
