La inteligencia artificial agéntica empieza a dejar una huella cada vez más visible en el mercado de almacenamiento. El último análisis de TrendForce sitúa los ingresos de los cinco principales fabricantes de SSD empresariales en 18.461,7 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026, un máximo histórico y un salto del 86,1 % frente al trimestre anterior. La cifra confirma que los servidores de IA no solo están absorbiendo GPU, memoria HBM y energía: también están reordenando la demanda global de NAND Flash.
El impacto para el usuario de PC, portátil o consola no tiene por qué traducirse en una subida inmediata equivalente al 80 % que han registrado algunos contratos empresariales. Pero el mensaje de fondo es claro: cuando los grandes proveedores cloud y los centros de datos compran SSD empresariales a gran escala, los fabricantes tienden a priorizar esos productos de mayor valor. Eso reduce el margen para ver SSD de consumo de alta capacidad a precios agresivos, al menos mientras la demanda de IA siga creciendo más rápido que la capacidad disponible.
Los cinco grandes fabricantes baten récord
Según TrendForce, el fuerte crecimiento de los servicios de AI Agent y la compra intensiva por parte de los CSP, los grandes proveedores de cloud, provocaron en el 1T26 un desequilibrio severo entre oferta y demanda. Los inventarios de los principales proveedores cayeron a mínimos históricos, la producción no pudo seguir el ritmo de los pedidos y los precios de contrato de los SSD empresariales subieron alrededor de un 80 % durante el trimestre.
La fotografía del mercado muestra una concentración elevada. Los cinco principales proveedores sumaron el 92 % del mercado de SSD empresariales en el 1T26, ligeramente por encima del 91,8 % del trimestre anterior.
| Puesto | Fabricante | Ingresos 1T26 (M$) | Crecimiento QoQ | Cuota 1T26 | Cuota 4T25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 7.050,0 | 92,8 % | 35,1 % | 33,8 % |
| 2 | SK hynix Group | 4.644,1 | 42,5 % | 23,1 % | 30,2 % |
| 3 | Micron | 3.085,2 | 120,2 % | 15,4 % | 13,0 % |
| 4 | Kioxia | 2.215,2 | 90,5 % | 11,0 % | 10,8 % |
| 5 | SanDisk | 1.467,2 | 233,5 % | 7,3 % | 4,1 % |
| Total top 5 | 18.461,7 | 86,1 % | 92,0 % | 91,8 % |
Samsung lideró el trimestre con 7.050 millones de dólares en ingresos por SSD empresariales y un crecimiento intertrimestral del 92,8 %. TrendForce señala que la compañía no pudo cubrir por completo una demanda de los CSP que casi se duplicó, aunque logró aumentar la producción gracias a la migración de su catálogo a NAND de 236 capas y a los envíos a gran escala de productos QLC de 176 capas.
SK hynix Group, que incluye SK hynix y Solidigm, alcanzó 4.644,1 millones de dólares, con una subida del 42,5 %. Solidigm siguió ampliando los envíos de unidades basadas en QLC, mientras SK hynix aumentó las entregas de soluciones TLC de 176 capas para atender demanda relacionada con inferencia de IA. De cara a los próximos trimestres, TrendForce apunta a la transición de Solidigm hacia NAND de 240 capas y al desarrollo por parte de SK hynix de productos TLC de 375 capas.
Micron fue uno de los grandes beneficiados del trimestre. Sus ingresos en SSD empresariales llegaron a 3.085,2 millones de dólares, con un crecimiento del 120,2 %. La clave está en una decisión estratégica tomada durante el último año: redirigir capacidad desde smartphones y canal hacia SSD empresariales. Ese movimiento explica parte del buen resultado, pero también ilustra por qué la presión del segmento servidor puede acabar notándose en el mercado de consumo.
La IA está cambiando la jerarquía del almacenamiento
El punto más relevante del informe no es solo el aumento de ingresos. TrendForce subraya que los SSD ya no actúan únicamente como repositorios de datos. En arquitecturas de IA, empiezan a formar parte del rendimiento computacional del sistema. Los límites de capacidad y el mayor coste de la DRAM empujan a usar SSD de alto rendimiento como una capa adicional dentro de la jerarquía de memoria.
Esta lectura cambia el papel del almacenamiento. En muchos centros de datos, el SSD empresarial deja de ser un elemento secundario frente a CPU, GPU o DRAM. Pasa a ser una pieza que influye en el flujo de datos, la alimentación de modelos, la inferencia, el acceso a datasets y la eficiencia global de la infraestructura.
| Antes | Ahora en cargas de IA |
| SSD como repositorio de datos | SSD como parte del rendimiento del sistema |
| Compra ligada a capacidad | Compra ligada a capacidad, latencia y throughput |
| Prioridad en coste por TB | Prioridad en coste por TB, rendimiento y disponibilidad |
| Demanda más previsible | Demanda acelerada por agentes, datasets e inferencia |
| Separación más clara entre memoria y almacenamiento | Jerarquía más difusa entre DRAM, NAND y capas intermedias |
TrendForce cita iniciativas como los SSD SLC de Micron y la tecnología XL-Flash de Kioxia como ejemplos de esa búsqueda de nuevas capas de almacenamiento de alto rendimiento. La razón es sencilla: si la DRAM resulta cara o insuficiente para determinadas arquitecturas, la industria busca niveles intermedios que permitan acercar datos al cómputo sin disparar el coste como lo haría la memoria principal.
En paralelo, la capacidad se vuelve crítica. Kioxia, por ejemplo, está ampliando la validación de sus SSD empresariales QLC de 245 TB para acelerar envíos durante la segunda mitad del año. SanDisk también se benefició del tirón de alta capacidad, con envíos en bits creciendo alrededor del 20 % y productos QLC empresariales ya en producción en volumen en un momento de escasez de soluciones de gran densidad.
Por qué esto puede afectar a PC, portátiles y consolas
La lectura para el usuario final debe hacerse con cuidado. No todo SSD empresarial compite directamente con un SSD de consumo. Las especificaciones, controladoras, firmware, validaciones, resistencia, interfaces y márgenes son distintos. Pero todos forman parte de una misma cadena industrial basada en NAND Flash, capacidad fabril, planificación de obleas y asignación de producto.
Cuando los SSD empresariales ofrecen mejores márgenes y tienen demanda asegurada de grandes clientes cloud, los fabricantes tienen incentivos para priorizar ese segmento. Micron ya ha reorientado capacidad desde smartphones y canal hacia enterprise SSD. Si otros fabricantes hacen movimientos similares, el canal de consumo puede perder parte de la presión competitiva que en años anteriores permitió ver SSD cada vez más baratos.
| Segmento | Posible impacto de la presión enterprise |
| PC de sobremesa | Menos ofertas agresivas en SSD de alta capacidad |
| Portátiles | Mayor coste de configuraciones con más almacenamiento |
| Consolas | SSD compatibles de gran capacidad menos baratos |
| Smartphones | Competencia por NAND y capacidad de producción |
| Canal retail | Menor disponibilidad de modelos concretos en ciclos de escasez |
| Ensambladores OEM | Negociaciones más difíciles si suben contratos de NAND |
| Usuarios avanzados | Más presión en unidades de 2 TB, 4 TB y superiores |
Esto no significa que vayan a desaparecer los SSD de consumo ni que todos los precios suban de forma inmediata. El mercado de consumo tiene sus propios ciclos, inventarios y promociones. Además, los fabricantes pueden ajustar mezclas de producto según rentabilidad y demanda. Pero si la IA mantiene la presión sobre NAND, será más difícil que vuelvan los precios mínimos vistos en momentos de sobreoferta.
SanDisk y Kioxia también se acercan a máximos
Aunque Samsung, SK hynix y Micron concentran buena parte de la atención, Kioxia y SanDisk también crecieron con fuerza. Kioxia alcanzó unos 2.215,2 millones de dólares, con una subida del 90,5 %, apoyada en la cualificación y aumento de volumen de sus productos de 218 capas entre clientes norteamericanos y en una mayor cuota en servidores OEM.
SanDisk registró el mayor crecimiento relativo del grupo, con un 233,5 % intertrimestral y 1.467,2 millones de dólares en ingresos. La compañía se benefició de la demanda de almacenamiento de alta capacidad y de la entrada en producción en volumen de sus SSD empresariales QLC. TrendForce espera que estos productos sean un motor importante para la compañía a medida que se completen cualificaciones de clientes y crezcan las necesidades de almacenamiento para datasets de entrenamiento de IA.
| Fabricante | Lectura principal del 1T26 |
| Samsung | Liderazgo claro y fuerte migración a NAND de 236 capas |
| SK hynix Group | Combinación de SK hynix y Solidigm para TLC y QLC |
| Micron | Reasignación de capacidad hacia enterprise SSD |
| Kioxia | Avance con productos de 218 capas y validación de SSD QLC de 245 TB |
| SanDisk | Crecimiento muy fuerte por alta capacidad y QLC empresarial |
La QLC aparece como una de las tecnologías clave del momento. Su menor coste por bit frente a otras variantes de NAND la hace atractiva para grandes capacidades, aunque con compromisos en resistencia y rendimiento que deben gestionarse con controladoras, firmware y diseño de producto. En cargas de IA, donde los datasets y repositorios pueden crecer de forma masiva, esa densidad resulta especialmente valiosa.
El problema no es solo capacidad, es prioridad
El mercado de SSD vive una tensión clásica de la industria de semiconductores: cuando la demanda de un segmento de alto valor sube rápido, la capacidad se reasigna hacia ese segmento. Los consumidores finales no compiten contrato a contrato con un proveedor cloud, pero sí se ven afectados por el mismo equilibrio de oferta, inversión y precios.
La IA agéntica añade una capa nueva. Los agentes no solo generan más consultas o automatizan tareas. También pueden crear más flujos de datos, más logs, más resultados intermedios, más embeddings, más documentos procesados, más copias y más demanda de almacenamiento rápido. Si el modelo de uso se extiende, la necesidad de SSD empresariales puede mantenerse elevada durante todo 2026.
| Factor de demanda | Cómo presiona al almacenamiento |
| Agentes de IA | Más ejecución continua y más datos intermedios |
| Inferencia a gran escala | Acceso rápido a modelos, cachés y contexto |
| Entrenamiento | Datasets masivos y almacenamiento de checkpoints |
| RAG y búsquedas vectoriales | Bases de datos y almacenamiento rápido |
| Logs y observabilidad | Más telemetría de agentes y modelos |
| Centros de datos cloud | Compras concentradas y contratos grandes |
Para el usuario de PC, el efecto será más visible en productos de alta capacidad. Un SSD de 1 TB puede tener más competencia y rotación. Las unidades de 4 TB, 8 TB o superiores dependen más de la disponibilidad de NAND abundante y barata. Si la QLC empresarial absorbe mucha capacidad, esas gamas pueden tardar más en bajar.
Un ciclo favorable para fabricantes, incómodo para compradores
Para los fabricantes, el 1T26 fue excepcional. Los precios subieron, la demanda superó la oferta y los ingresos crecieron de forma muy intensa. Para compradores empresariales, el escenario es menos cómodo: más coste, menos margen de negociación y más necesidad de planificar capacidad con antelación.
Para consumidores, el riesgo está en perder una de las grandes ventajas de los últimos años: la caída sostenida del precio por TB. Los SSD se abarataron porque hubo sobreoferta, competencia y mejoras de densidad. Ahora, la IA está absorbiendo parte de ese exceso y cambiando la prioridad de producción.
Esto no quiere decir que comprar un SSD vaya a ser imposible, pero sí que las mejores ofertas podrían ser menos frecuentes. Quien necesite ampliar almacenamiento en PC, portátil o consola puede encontrarse con un mercado menos generoso que el de ciclos anteriores, sobre todo en capacidades altas.
La solución tardará en llegar
El alivio dependerá de varios factores: aumento de capacidad NAND, madurez de nuevas capas tecnológicas, mejora de rendimientos de fabricación, equilibrio entre TLC y QLC, y una posible moderación de la demanda cloud. También influirá si parte de las cargas de IA se desplazan desde cloud hacia dispositivos locales, como PCs con NPU, portátiles avanzados o estaciones de trabajo. Aun así, esa transición no reducirá de golpe la presión sobre centros de datos.
La lectura más razonable es que la NAND entra en una etapa de mayor tensión mientras la IA siga absorbiendo almacenamiento empresarial a gran escala. Los fabricantes tendrán incentivos para maximizar ingresos en enterprise SSD. Los clientes cloud seguirán comprando capacidad para entrenamiento, inferencia y agentes. Y el usuario final tendrá que vigilar precios con más atención.
La IA agéntica está cambiando el mercado SSD desde dentro. No solo porque necesita más almacenamiento, sino porque convierte el SSD en una pieza más cercana al rendimiento del sistema. Esa es la diferencia frente a ciclos anteriores. El almacenamiento ya no es únicamente dónde se guardan los datos. En la infraestructura de IA, también condiciona cómo de rápido pueden moverse, consultarse y aprovecharse.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto ingresaron los principales fabricantes de SSD empresariales en el 1T26?
Según TrendForce, los cinco principales proveedores sumaron 18.461,7 millones de dólares en ingresos por SSD empresariales, un 86,1 % más que en el trimestre anterior.
Qué fabricante lideró el mercado?
Samsung lideró el mercado con 7.050 millones de dólares y una cuota del 35,1 % en el 1T26, seguida por SK hynix Group, Micron, Kioxia y SanDisk.
Por qué la IA está elevando la demanda de SSD empresariales?
Los servicios de AI Agent, la inferencia, el entrenamiento, los datasets y las cargas de centros de datos necesitan más almacenamiento rápido y de alta capacidad, lo que aumenta la demanda de SSD empresariales.
Puede afectar esto al precio de los SSD de consumo?
Sí, aunque no necesariamente con la misma intensidad que en enterprise. Si los fabricantes priorizan SSD empresariales por demanda y margen, puede haber menos presión para bajar precios en SSD de PC, portátiles y consolas.
vía: trendforce
