La escasez mundial de memoria NAND Flash podría empezar a relajarse durante la segunda mitad de 2027. TrendForce prevé que el crecimiento de la oferta en bits terminará superando al de la demanda gracias a las mejoras de proceso en Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, el aumento de producción en China y la debilidad persistente de los mercados de móviles y ordenadores. La previsión apunta a una mejora del equilibrio, pero no garantiza una vuelta inmediata a los precios anteriores a la crisis.
Las claves de la escasez de NAND Flash en 30 segundos
- TrendForce calcula que la oferta quedará entre un 4 % y un 5 % por debajo de la demanda durante 2026.
- El desequilibrio podría cambiar de signo en la segunda mitad de 2027.
- Los fabricantes aumentarán la producción principalmente mediante mejoras de proceso y ampliaciones de líneas existentes.
- China podría acercarse al 19 % de la producción mundial de bits.
- Los servidores seguirán absorbiendo capacidad, mientras móviles y portátiles perderán demanda.
Hablar del “fin de la escasez” sería demasiado rotundo. La consultora utiliza una expresión más prudente: la presión sobre el suministro podría aliviarse. Que la producción de bits supere ligeramente al consumo no significa que todos los tipos de NAND estén disponibles en cantidades suficientes, que los inventarios se recuperen de inmediato o que los SSD para consumidores vuelvan rápidamente a sus precios habituales.
El mercado llega a esta posible corrección después de un periodo de subidas extraordinarias. TrendForce estimó que el precio contractual medio de la NAND aumentaría entre un 55 % y un 60 % en el primer trimestre de 2026 y entre un 70 % y un 75 % en el segundo. Para el tercer trimestre espera otro incremento del 10 % al 15 %, más moderado debido a que los fabricantes de móviles y ordenadores han alcanzado el límite de lo que pueden trasladar al precio final.
Más bits sin construir inmediatamente nuevas fábricas
Los principales productores no resolverán el problema levantando rápidamente grandes fábricas desde cero. Las plantas de semiconductores necesitan años para construirse, equiparse, validar los procesos y alcanzar rendimientos suficientes para producir a gran escala.
Durante 2026, la falta de espacio en las fábricas y la prioridad concedida a la memoria DRAM han limitado la expansión de NAND. Los fabricantes han respondido aumentando el número de capas, mejorando los rendimientos y migrando hacia procesos que permiten obtener más capacidad de almacenamiento de cada oblea.
Este concepto se conoce como crecimiento de la producción en bits. Una fábrica puede procesar un número parecido de obleas y, aun así, entregar más terabytes si cada chip contiene una mayor cantidad de memoria.
| Vía para aumentar la oferta | Efecto sobre la producción |
|---|---|
| Más capas de NAND 3D | Aumenta la capacidad almacenada en cada chip |
| Mayor uso de QLC | Guarda cuatro bits por celda |
| Mejora del rendimiento | Reduce el número de chips defectuosos |
| Actualización de equipos | Eleva la producción de las líneas actuales |
| Ampliación de instalaciones | Añade obleas, pero necesita más tiempo |
| Nuevas fábricas | Proporciona capacidad adicional a largo plazo |
TrendForce espera que los fabricantes surcoreanos, estadounidenses y japoneses continúen actualizando procesos existentes durante 2027 y amplíen parcialmente la producción de algunas instalaciones. Las empresas chinas podrán avanzar con mayor rapidez a medida que incorporen nuevos equipos. La consultora calcula que China se acercará al 19 % de la producción mundial de NAND medida en bits durante 2027.
La previsión no identifica en su comunicado qué parte concreta aportará cada empresa. El núcleo del mercado continúa formado por Samsung Electronics, SK hynix y Solidigm, Kioxia, Micron y SanDisk. Sus ingresos conjuntos superaron los 38.900 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 83,7 % más que en el trimestre anterior, debido principalmente a la subida de precios y a la demanda de SSD empresariales.
Los fabricantes han utilizado este ciclo para priorizar productos de mayor margen, especialmente SSD empresariales TLC y QLC de gran capacidad. Esta estrategia mejora la rentabilidad y atiende los pedidos de los centros de datos, pero reduce la cantidad de memoria disponible para unidades de consumo, módulos, tarjetas, móviles y dispositivos industriales.
El aumento de la oferta tampoco llegará de manera uniforme. Las nuevas capacidades relevantes no se esperaban inicialmente hasta finales de 2027 o 2028. Las mejoras dentro de las plantas actuales pueden adelantar parcialmente el alivio, aunque la disponibilidad continuará dependiendo del tipo de memoria y del producto final.
La IA seguirá consumiendo más NAND en los centros de datos
La demanda de los servidores no muestra señales de retroceso. TrendForce prevé que las entregas mundiales de servidores aumenten un 17 % durante 2026, apoyadas por las nuevas plataformas de Intel y AMD. En 2027, el despliegue de aplicaciones de IA agéntica, la recuperación del suministro de CPU y los acuerdos de compra a largo plazo podrían acelerar todavía más el crecimiento.
Los servidores ya concentran más del 40 % de la demanda de NAND medida en bits. Los SSD empresariales se utilizan para guardar conjuntos de entrenamiento, bases de datos vectoriales, cachés, registros, modelos, contenido generado y la información que los agentes consultan mientras ejecutan tareas.
El crecimiento de la inferencia también cambia la función del almacenamiento. Los sistemas de IA ya no se limitan a cargar un modelo y responder una pregunta. Los agentes pueden mantener contextos prolongados, consultar datos varias veces, generar archivos y encadenar herramientas durante horas. Esta actividad aumenta la frecuencia de lectura y escritura y favorece unidades de gran capacidad con elevados niveles de operaciones de entrada y salida.
La falta de discos duros de gran capacidad ha añadido otra presión. Algunos proveedores cloud han trasladado cargas hacia SSD QLC de 122 y 245 TB ante los largos plazos de entrega de los discos mecánicos. TrendForce considera que esta sustitución seguirá sosteniendo la demanda de NAND incluso cuando la fabricación empiece a crecer.
Los nueve mayores proveedores de servicios cloud elevarán conjuntamente su inversión de capital alrededor de un 79 % durante 2026, según las estimaciones de la consultora. Parte de ese gasto se dirige a GPU y redes, pero también a los enormes volúmenes de almacenamiento necesarios para alimentar y operar los nuevos sistemas.
| Mercado | Previsión de TrendForce |
|---|---|
| Servidores en 2026 | Entregas un 17 % superiores |
| Servidores en 2027 | Crecimiento más rápido que en 2026 |
| Smartphones en 2026 | Producción entre un 15 % y un 20 % inferior |
| Smartphones en 2027 | Nueva caída, pero más moderada |
| Portátiles en 2026 | Descenso cercano al 10 % |
| Portátiles en 2027 | Ligera reducción adicional |
| Balance NAND en 2026 | Déficit de bits del 4 % al 5 % |
| Balance en la segunda mitad de 2027 | Posible retorno a un valor positivo |
La debilidad del consumo resulta tan importante como el aumento de la producción. Los smartphones y portátiles todavía suman cerca del 40 % de la demanda mundial de NAND en bits. Una reducción de sus ventas libera capacidad que puede compensar parcialmente el crecimiento de los servidores.
TrendForce prevé que la producción de smartphones disminuya entre un 15 % y un 20 % en 2026. En 2027 volvería a caer, aunque menos, porque la recuperación del mercado será limitada y los consumidores mostrarán una mayor sensibilidad al precio. Los teléfonos de gama alta con funciones de IA sostendrán parte de la demanda, pero no compensarán por completo la debilidad general.
En portátiles, las entregas bajarían alrededor de un 10 % en 2026 y volverían a retroceder ligeramente en 2027. El encarecimiento de la memoria y de los procesadores está elevando el coste de fabricación de los equipos, lo que perjudica las ventas y obliga a algunas marcas a reducir configuraciones o retrasar compras.
Un mercado más equilibrado no implica SSD baratos
La previsión de TrendForce se basa en que la diferencia entre la oferta y la demanda de bits, situada entre el −4 % y el −5 % durante 2026, pasará a terreno positivo en la segunda mitad de 2027. Es un cambio relevante porque indica que la producción incremental podría superar por primera vez el crecimiento del consumo.
No obstante, el precio final de un SSD depende de más factores que esa relación agregada. Los fabricantes deberán reconstruir inventarios, cumplir contratos firmados con proveedores cloud y recuperar las inversiones realizadas en equipos y procesos. También pueden mantener una producción disciplinada para evitar que una expansión excesiva vuelva a provocar el desplome de precios de otros ciclos.
La distribución de capacidad continuará favoreciendo a los productos más rentables. Aunque haya suficientes bits en el mercado global, puede persistir la escasez en una categoría concreta, como eMMC y UFS para dispositivos móviles, SSD empresariales de alta capacidad o NAND industrial con ciclos de vida prolongados.
Las memorias maduras constituyen un caso especialmente diferente. La retirada de algunos fabricantes de productos MLC y SLC ha provocado una escasez estructural que no se resolverá necesariamente con la expansión de NAND 3D avanzada. TrendForce calcula que la capacidad mundial de MLC disminuirá un 41,7 % en 2026 debido a la salida o reducción de producción de varios grandes proveedores.
Para los compradores empresariales, la posible mejora de 2027 permite empezar a planificar un mercado menos tensionado, pero no elimina la necesidad de asegurar suministros. Los proveedores cloud ya están utilizando acuerdos a largo plazo, pagos anticipados y compromisos de volumen para reservar capacidad.
Los fabricantes de ordenadores, móviles y dispositivos industriales afrontan una situación distinta. Su menor margen les impide competir en precio con los grandes centros de datos. La debilidad de sus ventas ayuda a equilibrar el mercado, pero también significa que el alivio puede llegar porque se fabrican menos equipos, no porque exista una abundancia repentina de memoria.
La segunda mitad de 2027 aparece así como el primer horizonte creíble para reducir la presión general sobre la NAND. Será una mejora progresiva basada en más bits por oblea, algunas ampliaciones y menor consumo de electrónica personal. No representa necesariamente el regreso inmediato de los SSD baratos ni el final de todas las restricciones de suministro.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo terminará la escasez de NAND Flash?
TrendForce prevé que la presión pueda empezar a aliviarse en la segunda mitad de 2027. La consultora no asegura que todas las categorías de NAND dejen de estar tensionadas en ese momento.
¿Por qué la inteligencia artificial consume tanta memoria NAND?
Los centros de datos necesitan SSD para guardar modelos, bases de datos, contenido, cachés y grandes conjuntos de información. Los agentes de IA realizan consultas continuas y generan todavía más datos.
¿Bajarán los precios de los SSD en 2027?
Un mejor equilibrio podría moderar las subidas y abrir la puerta a reducciones posteriores. Sin embargo, los inventarios bajos, los contratos a largo plazo y la prioridad de los productos empresariales pueden retrasar la bajada para los consumidores.
¿Cómo aumentarán la producción sin construir nuevas fábricas?
Los fabricantes actualizarán las líneas actuales, aumentarán el número de capas de la NAND 3D, utilizarán más memoria QLC y mejorarán el rendimiento de fabricación. Estas medidas permiten producir más bits con una cantidad similar de obleas.
vía: wccftech
