En un comunicado oficial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, MERLIN Properties SOCIMI, S.A. ha informado sobre una decisión estratégica tomada por su Consejo de Administración: un aumento de capital mediante la emisión de hasta 93.954.149 nuevas acciones ordinarias, representativas aproximadamente del 20% del capital social de la compañía. Este aumento de capital se realizará mediante aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de preferencia, autorizado por los accionistas en la Junta General del 27 de abril de 2023.
Objetivo: Expansión del Negocio de Centros de Datos
Los ingresos netos provenientes de este aumento de capital serán destinados principalmente al desarrollo y expansión de la línea de negocio de centros de datos de MERLIN, así como a otros usos corporativos generales. Esta decisión subraya la apuesta de la compañía por reforzar su presencia en un sector en auge.
Proceso de Colocación Acelerada
El aumento de capital se llevará a cabo a través de un proceso de colocación privada acelerada, dirigido exclusivamente a inversores cualificados. Este proceso comenzará inmediatamente tras la publicación del comunicado y se llevará a cabo según lo previsto en el contrato de colocación firmado por MERLIN y los Managers.
Goldman Sachs Bank Europe SE y Morgan Stanley Europe SE actuarán como entidades coordinadoras globales y colocadoras del aumento de capital. Además, Banco Santander, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft y J.P. Morgan SE serán co-entidades coordinadoras, junto a otras entidades colocadoras.
Compromiso de Suscripción
Banco Santander y Nortia Capital Investment Holding, S.L., titulares de aproximadamente el 24,58% y el 8,17% del capital social de MERLIN respectivamente, se han comprometido a suscribir nuevas acciones proporcionalmente a su participación actual. Asimismo, dos altos ejecutivos de MERLIN también se han comprometido a suscribir nuevas acciones proporcionalmente a su participación.
Admisión a Negociación
Se espera que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia el 24 de julio de 2024, comenzando a cotizar el 25 de julio de 2024. Posteriormente, también se prevé su admisión en el mercado regulado de Euronext Lisbon.
Compromiso de No Disposición
MERLIN, junto con Banco Santander, Nortia y los altos ejecutivos, asumirán un compromiso de no disposición de acciones por un periodo de 90 días a partir de la fecha de ejecución y cierre del aumento de capital, sujeto a las excepciones habituales en este tipo de operaciones.
Oferta Exclusiva para Inversores Cualificados
Las nuevas acciones serán ofrecidas exclusivamente a inversores cualificados en España y en otros países donde la normativa lo permita. En Estados Unidos, serán ofrecidas a inversores institucionales cualificados conforme a la Rule 144A de la Securities Act de 1933, y fuera de Estados Unidos, a través de «operaciones extraterritoriales» conforme a la Regulation S de la misma ley.
Finalización del Proceso
El proceso de colocación acelerada finalizará, salvo prórroga acordada, a las 8:00 a.m. del 24 de julio de 2024. Tras su conclusión, MERLIN fijará y anunciará los términos definitivos del aumento de capital, incluyendo el precio de emisión y el número de nuevas acciones a emitir.
Este aumento de capital representa una importante inyección de recursos para MERLIN Properties, permitiendo a la compañía fortalecer su negocio de centros de datos y continuar su expansión en un mercado competitivo y en crecimiento.
fuente: BME
