El mapa global de los centros de datos está cambiando a una velocidad que ya no admite demasiadas dudas. Los grandes operadores hiperescalares —las compañías que sostienen las grandes nubes públicas y plataformas digitales globales— ya concentran el 48 % de toda la capacidad mundial de centros de datos, según Synergy Research Group. La firma calcula además que esa cuota seguirá creciendo hasta alcanzar el 67 % en 2031, en un mercado donde la Inteligencia Artificial, la nube y los servicios digitales están empujando una nueva fase de expansión masiva.

La cifra impresiona por sí sola, pero lo más importante está en la tendencia de fondo. A cierre del cuarto trimestre de 2025, Synergy contabilizaba 1.360 grandes centros de datos operados por empresas hiperescalares. Casi el 60 % de esa capacidad ya está en instalaciones construidas y propiedad de esas propias compañías, mientras el resto se reparte en centros alquilados. En paralelo, el peso del centro de datos corporativo tradicional sigue reduciéndose: hoy representa el 32 % de la capacidad total, frente al 56 % que todavía concentraba en 2018.

La IA acelera un cambio que ya estaba en marcha

La investigación de Synergy sostiene que la nube y los servicios digitales para consumo llevan años desplazando la capacidad desde el centro de datos corporativo hacia instalaciones mucho más grandes, especializadas y centralizadas. Pero en los últimos tres años, la IA ha acelerado ese movimiento. John Dinsdale, analista jefe de la firma, resume ese giro de forma bastante clara: la tecnología de IA ha intensificado un cambio estructural que ya venía produciéndose, y el mundo se está dirigiendo hacia una situación en la que los hiperescalares serán responsables de la mayor parte de la capacidad global.

Ese diagnóstico encaja con otros análisis del mercado. JLL prevé que entre 2026 y 2030 entren en servicio casi 100 GW adicionales de capacidad de centros de datos en todo el mundo, lo que prácticamente duplicaría el tamaño del sector. La consultora atribuye ese crecimiento sobre todo a la expansión de la nube hiperescalar y a la demanda de IA, y añade que el mercado podría requerir hasta 3 billones de dólares en inversión total durante ese periodo si se suman desarrollo inmobiliario e instalación de equipamiento tecnológico.

La clave, por tanto, no es solo que haya más centros de datos, sino quién está liderando esa expansión. Synergy destaca que la capacidad hiperescalar crecerá más de 3 veces hasta 2031, mientras que la capacidad total del mercado seguirá aumentando con fuerza. Eso significa que incluso aunque la colocation siga creciendo en términos absolutos, y aunque el on-premise reciba cierto impulso por la IA generativa y las GPU, su peso relativo seguirá bajando frente al músculo inversor y operativo de los grandes proveedores cloud.

On-premise resiste algo mejor, pero pierde relevancia relativa

Uno de los matices más interesantes del informe es que el centro de datos corporativo tradicional no desaparece. De hecho, Synergy señala que, tras un largo periodo de crecimiento prácticamente nulo, el on-premise está recibiendo un pequeño impulso gracias a aplicaciones de IA generativa y a la necesidad de desplegar infraestructura GPU en determinadas empresas. Aun así, esa mejora no cambia la foto general: su cuota seguirá cayendo aproximadamente 2 puntos porcentuales al año hasta situarse en el 19 % en 2031.

La colocation tampoco sale mal parada en términos absolutos, aunque sí en cuota. Hoy representa otro 20 % de la capacidad mundial y, según Synergy, seguirá aumentando año tras año a ritmos cercanos al doble dígito. El problema para este segmento no es la falta de demanda, sino que la velocidad de construcción de capacidad hiperescala es todavía mayor. Es decir, el mercado de colocation seguirá creciendo, pero en un ecosistema dominado cada vez más por clientes y operadores de escala gigantesca.

Eso ayuda a entender por qué tantos desarrolladores, fondos e infraestructuras eléctricas están girando hacia proyectos de gran escala vinculados a IA. JLL advierte de que la demanda está empujando también cuellos de botella en energía, conexión a red, baterías y construcción, con tiempos de espera que en algunos mercados ya superan los 4 años para obtener ciertos accesos eléctricos. En otras palabras, el crecimiento del hiperescala no depende solo del capital, sino de su capacidad para asegurarse suelo, potencia, equipos y plazos en un mercado cada vez más tensionado.

AWS, Microsoft y Google siguen marcando el paso

Synergy ya venía apuntando esta concentración desde finales de 2025. En su análisis del tercer trimestre del año pasado, la firma señalaba que las 3 compañías con la mayor huella global de centros de datos eran Amazon, Microsoft y Google, y que juntas concentraban el 58 % de toda la capacidad hiperescalar. Por detrás aparecían Meta, Alibaba, Tencent, Oracle, Apple y ByteDance, entre otros actores de gran tamaño. La diferencia ahora es que esa capacidad ya no solo crece, sino que empieza a absorber una parte cada vez mayor del total del mercado mundial.

También es relevante el pipeline. Synergy habla de casi 800 futuros centros de datos hiperescalares ya identificados en distintas fases de planificación, construcción o adecuación. Con esa cartera, la firma cree que la capacidad hiperescala podría duplicarse en solo 3 años. Eso explica por qué el debate del sector ya no gira tanto en torno a si el hiperescala dominará el mercado, sino a qué ritmo lo hará y qué impacto tendrá sobre el resto del ecosistema: operadores de colocation, empresas con infraestructura propia, mercados eléctricos, fabricantes de equipos y gobiernos que quieren atraer inversión sin tensionar de forma excesiva sus redes.

En definitiva, el nuevo informe de Synergy no describe un simple crecimiento del cloud, sino una redistribución profunda del poder físico de la infraestructura digital. La IA ha acelerado el proceso, la nube lo sigue alimentando y el resultado es un mercado donde los hiperescalares ya no son un segmento dominante entre otros, sino el centro de gravedad de la capacidad mundial de centros de datos.

Preguntas frecuentes

¿Qué porcentaje de la capacidad mundial de centros de datos controlan ya los hiperescalares?
Según Synergy Research Group, los operadores hiperescalares ya concentran el 48 % de la capacidad mundial de todos los centros de datos a cierre del cuarto trimestre de 2025.

¿Qué cuota podrían alcanzar en 2031?
La previsión de Synergy sitúa esa cuota en el 67 % para 2031, lo que consolidaría a los hiperescalares como responsables de alrededor de 2 tercios de la capacidad global.

¿El centro de datos corporativo on-premise va a desaparecer?
No. Synergy prevé que seguirá existiendo e incluso que reciba algo de impulso por la IA generativa y la infraestructura GPU, pero su peso relativo caerá del 32 % actual al 19 % en 2031.

¿Qué está impulsando este crecimiento tan rápido?
Principalmente la expansión de la nube y la demanda de IA. JLL calcula que el sector podría añadir casi 100 GW entre 2026 y 2030, impulsado por la nube hiperescala y por el fuerte aumento de cargas de trabajo ligadas a IA.

vía: srgresearch