La Inteligencia Artificial está redibujando el mapa de la infraestructura empresarial a dos velocidades muy distintas. Por un lado, el mercado global de servidores se ha disparado hasta niveles nunca vistos, impulsado por la compra masiva de sistemas acelerados para IA por parte de hiperescalares y grandes proveedores cloud. Por otro, el almacenamiento externo empresarial, un segmento mucho más maduro y menos vistoso, también ha vuelto a crecer, apoyado en la renovación aplazada de infraestructuras y en la adopción sostenida de arquitecturas flash. IDC resume esa fotografía con dos titulares muy claros: el mercado mundial de almacenamiento externo cerró 2025 con un crecimiento del 3,9 %, mientras que el de servidores terminó el año en un récord histórico de 444.100 millones de dólares.

La diferencia de ritmo entre ambos mercados no sorprende. IDC presenta el almacenamiento como un negocio que avanzó de forma “sólida”, pero claramente eclipsado por la expansión de doble dígito del servidor. Aun así, el comportamiento del almacenamiento merece atención porque indica que muchas empresas están retomando inversiones que habían pospuesto y lo están haciendo en un contexto de presión sobre precios, de mayor necesidad de eficiencia y de exigencias crecientes para soportar cargas modernas, incluidas las asociadas a IA y analítica avanzada.

El almacenamiento crece menos, pero vuelve a moverse

Según los datos de IDC facilitados para el cuarto trimestre de 2025, el mercado mundial de sistemas de almacenamiento empresarial externo OEM alcanzó 9.683,36 millones de dólares en ingresos para los fabricantes, un 5,5 % más que un año antes. En el conjunto de 2025, el sector cerró con 33.000 millones de dólares y ese crecimiento interanual del 3,9 % que IDC considera especialmente meritorio para un segmento ya maduro.

Dentro de ese mercado, los All Flash Arrays siguieron siendo la parte más dinámica, con un aumento del 18,1 % interanual en ingresos. Lo llamativo fue que también los arrays basados en discos duros crecieron un 3,1 %, algo poco habitual tras varios años de debilidad, mientras que los sistemas híbridos cayeron un 6,7 %. La lectura es bastante clara: el flash sigue capturando el grueso del valor cuando las empresas buscan rendimiento, pero la presión de costes y la volatilidad en componentes como SSD, HDD y DRAM también está haciendo que parte del mercado vuelva a mirar configuraciones más conservadoras para contener presupuesto.

IDC también destaca que la franja media, es decir, sistemas con precio medio de venta entre 25.000 y 250.000 dólares, fue la de mejor evolución en el trimestre, con un crecimiento del 8,5 % y un peso del 66 % del mercado total. Los sistemas de gama alta también subieron, un 5,4 %, mientras que la gama de entrada retrocedió un 6,9 %. Es una señal interesante porque sugiere que el dinero está yendo sobre todo a plataformas de consolidación y renovación empresarial seria, no tanto a compras pequeñas o tácticas.

Otro punto relevante es el precio por capacidad. IDC indica que la escasez de componentes ha contribuido a mantener elevado el valor del almacenamiento, hasta el punto de que el valor proporcional por gigabyte subió un 5,5 % frente al mismo trimestre del año anterior. Es decir, incluso en un mercado acostumbrado a ver mejoras continuas de coste por capacidad, la tensión en la cadena de suministro sigue alterando la normalidad.

Dell lidera en almacenamiento, pero el mercado sigue muy fragmentado

En almacenamiento externo, Dell Technologies terminó el cuarto trimestre de 2025 como líder con una cuota del 23,7 % y 2.292,97 millones de dólares en ingresos. Huawei fue segunda con el 12,6 %, seguida de NetApp con el 8,1 %, Everpure con el 7,1 % e IBM con el 6,3 %. El resto del mercado conservó un peso muy alto, del 42,1 %, lo que muestra que, a pesar del dominio de algunos grandes nombres, el negocio sigue bastante fragmentado.

Ese reparto también refleja dos realidades distintas. Por un lado, Dell mantiene una posición muy fuerte en el almacenamiento empresarial tradicional. Por otro, fabricantes como NetApp siguen capitalizando bien el empuje del flash, mientras Huawei continúa apoyándose en su fortaleza doméstica. En conjunto, el mercado no vive una disrupción tan visible como la del servidor para IA, pero sí una fase de transición donde el flash, la eficiencia operativa y la racionalización del gasto están marcando las decisiones.

El servidor entra en otra dimensión gracias a la IA

Si el almacenamiento ha vuelto a crecer, el mercado de servidores directamente se ha disparado. IDC sitúa los ingresos mundiales del cuarto trimestre de 2025 en 125.297,26 millones de dólares, un 52,4 % más que en el mismo periodo del año anterior. En el conjunto de 2025, el mercado alcanzó el récord de 444.100 millones de dólares, impulsado por el despliegue acelerado de infraestructura optimizada para IA.

Aquí el mensaje es mucho más rotundo. IDC afirma que los servidores con GPU integrada crecieron un 59,1 % interanual en el cuarto trimestre y que ya representaron más de la mitad de los ingresos totales del mercado. Es probablemente el dato que mejor explica el momento actual: el servidor ya no crece solo por renovación generalista o por modernización clásica de centros de datos, sino por la compra masiva de sistemas acelerados orientados a entrenamiento e inferencia de IA.

El detalle arquitectónico también es llamativo. Los servidores x86 crecieron un 16,9 % hasta 69.800 millones de dólares en el trimestre, mientras que los no x86 subieron un 146,4 % hasta 55.500 millones. Eso apunta directamente al auge de plataformas especializadas, aceleradas y cada vez más ligadas a diseños propios de hiperescalares, ODM y grandes proveedores cloud.

IDC resume este comportamiento como una expansión muy ligada a la demanda de infraestructura para IA. Los hiperescalares y proveedores cloud siguen liderando el gasto, mientras el segmento tradicional on-premise continúa siendo mucho más prudente. En otras palabras, la explosión del mercado no se reparte de forma homogénea: viene sobre todo de los grandes actores que están construyendo la nueva capacidad de cómputo para IA a escala.

El poder creciente de los ODM y el nuevo equilibrio del mercado

En servidores, el liderazgo también refleja ese cambio. Dell Technologies y Super Micro terminaron en un empate técnico por la cabeza del mercado, con participaciones cercanas al 10 % y 9,3 % respectivamente. Después aparecen IEIT Systems, Lenovo y HPE, pero el dato más importante quizá no está en el top cinco, sino en los ODM Direct, que concentraron el 53,2 % de los ingresos del trimestre. Eso confirma hasta qué punto la demanda de los grandes proveedores cloud y de IA está inclinando el mercado hacia fabricantes que trabajan directamente para ellos.

La conclusión de IDC es bastante nítida. El servidor vive una expansión histórica gracias a la IA, mientras el almacenamiento acompaña con un crecimiento más moderado, pero real, apoyado en el refresh de infraestructuras y en la transición hacia flash. Ambos mercados avanzan, sí, pero no al mismo ritmo ni por las mismas razones. El primero está en plena fiebre de inversión acelerada. El segundo se mueve con más cautela, más pendiente de costes, de eficiencia y de cómo equilibrar hardware, software, gestión y modelos as a service en 2026.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto creció el mercado mundial de almacenamiento empresarial externo en 2025?

IDC sitúa el crecimiento anual en el 3,9 %, con unos ingresos récord de 33.000 millones de dólares para todo 2025.

¿Qué segmento de almacenamiento creció más?

Los All Flash Arrays fueron la categoría más dinámica, con un aumento interanual del 18,1 % en el cuarto trimestre de 2025.

¿Cuánto movió el mercado mundial de servidores en 2025?

IDC cifra el mercado global de servidores en 444.100 millones de dólares en 2025, el nivel más alto registrado hasta ahora.

¿Qué está impulsando el crecimiento del servidor?

Principalmente la expansión de la IA, en especial los servidores con GPU integrada, que en el cuarto trimestre crecieron un 59,1 % y ya representaron más de la mitad de los ingresos del mercado.

vía: idc